Informação Mercados Financeiros
sexta-feira, 30 de novembro de 2012
Newsletter Diária
| Notícias de hoje |
Na Ásia, os principais Índices encerraram
positivos com destaque para o Japão, após o Governo ter apresentado mais um
programa de estímulo fiscal.
O BCP anunciou que o Estado já procedeu à
nomeação dos seus representantes para os orgãos sociais do Banco. O Governador
do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos referiu que o país poderá ter
interesse em investir na dívida pública Portuguesa.
| A marcar o dia de hoje… |
Na Europa, os mercados abriram
inalterados. A nossa atenção estará focada nos dados a publicar na Zona Euro
sobre o desemprego e para os dados sobre o consumo privado na Alemanha e na
França. O Parlamento Alemão irá votar o último pacote de ajuda à Grécia.
Nos EUA, o Índice de sentimento no sector
industrial para Chicago será divulgado, continuando a atenção dos investidores
a estar concentrada em notícias relativas ao Fiscal Cliff.
quinta-feira, 29 de novembro de 2012
Newsletter Diária
| Notícias de hoje |
Na Ásia os principais Índices encerraram
positivos reflectindo o optimismo vindo dos EUA. No Japão o principal Líder da
Oposição voltou a apelar para uma
política mais expansionista por parte do Banco Central do Japão.
A Soares da Costa apresentou um prejuízo
de 2 milhões de Euros no 3º trimestre deste ano. De destacar que a empresa
continua a aumentar a sua compontente internacional das receitas.
| A marcar o dia de hoje… |
Na Europa os mercados abriram positivos
reflectindo o optimismo vindo dos EUA. Durante a sessão estaremos atentos a
novas notícas relacionadas com o Fiscal Cliff. No que se refere a dados
económicos, o PIB do 3º trimestre dos EUA deverá ser hoje revisto em alta. Na
Europa teremos indicadores de confiança e dados do mercado laboral na Alemanha.
quarta-feira, 28 de novembro de 2012
Newsletter Diária
| Notícias de hoje |
A Caixa Geral de Depósitos fez ontem a
sua primeira emissão de obrigações em quase 3 anos. A taxa paga é de 5,75%.
Na Ásia, os principais Índices encerraram
em queda, com a Yield a 10 anos da dívida do Japão a atingir o mínimo dos
últimos 9 anos. Destaque para o mercado da China que continua em queda.
| A marcar o dia de hoje… |
Na Europa, os mercados abriram em queda
devido à incerteza em torno do Fiscal
Cliff. Durante a sessão, estaremos atentos aos
indicadores de massa monetária na Zona Euro e ao sector imobiliário nos EUA. O
Presidente Obama irá encontrar-se com representantes de várias empresas para
discutir o Fiscal Cliff. O Livro Bege do FED será publicado,
onde serão dados detalhes de como esteve a economia no último mês.
terça-feira, 27 de novembro de 2012
Newsletter Diária
| Notícias de hoje |
O Eurogrupo chegou a um a cordo
relativamente à Grécia, incluindo i) uma reestruturação das maturidades e dos
cupões das actuais obrigações ii) os ganhos nas obrigações detidas pelo ECB
serão devolvidos ao país iii) realização de uma operação de recompra de dívida
pelo país. Com estas notícias os principais Índices encerraram positivos.
| A marcar o dia de hoje… |
Na Europa os mercados abriram positivos.
A ENI irá colocar em bolsa durante a manhã cerca de 6% do capital de Galp.
Estaremos atentos à Votação do Orçamento de Estado para 2013 em Portugal e aos
dados que serão divulgados nos EUA, incluindo as encomendas de bens duradouros
e a confiança dos consumidores.
segunda-feira, 26 de novembro de 2012
Segue em anexo a nota semanal da FINCOR-Sociedade
Corretora, S.A., relativa à semana de 26 a 30 de Novembro.
Principais destaques:
·
Os activos de risco recuperaram na semana
passada. Os mercados de acções registaram a sua melhor semana em vários
meses, reflectindo uma maior confiança quanto a um acordo relativamente ao Fiscal
Cliff;
·
A Moody’s baixou a notação de rating que
atribui à França. A reacção do mercado foi contudo modesta;
·
O Eurogroup não foi capaz de chegar a um
consenso relativamente à Grécia na passada 3ª Feira;
·
Portugal conseguiu nota positiva na 6ª revisão
da Troika. Contudo, o documento divulgado refere que os riscos para o
crescimento são significativos;
·
A cimeira europeia para o orçamento de 2014-2020
mostrou fortes divergências de opinião, não tendo sido posssível chegar a um
acordo;
·
Com eleições marcadas para o dia 16 de Dezembro,
o mercado japonês de acções continua a reagir às declarações do líder do LDP e
provável próximo primeiro-ministro.
Slides:
Portugal:
·
O documento da Comissão Europeia, Banco Central
Europeu e Fundo Monetário Internacional sobre a 6ª missão de
acompanhamento do programa de ajuste de Portugal foi publicado. Portugal irá
agora receber a próxima parcela de financiamento (€2.5 mil milhões de
euros). O governo português está a realizar uma análise à despesa pública,
cujos resultados serão apresentados na próxima visita da Troika em
Fevereiro do próximo ano;
·
Os indicadores coincidentes divulgados pelo
Banco de Portugal referentes ao mês de Outubro para a actividade económica e
para o consumo privado registaram uma subida, mantendo-se contudo em território
negativo.
Zona-Euro
·
O indicador de confiança empresarial do
instituto IFO registou uma subida de 100 para 101.4 no mês de Outubro. A subida
não era esperada. Contudo, será provavelmente ainda cedo para concluir que uma
nova aceleração na actividade económica do país está em curso;
·
A Moody´s cortou a notação de rating
da dívida s França de Aaa para Aa1. É preciso recordar que a S&P já
tinha realiza o mesmo corte para a dívida soberana Francesa no início de 2012;
·
O indicador de actividade (indústria + serviços)
para a Zona-euro registou uma ligeira subida em Novembro. No entanto, o índice
de serviços caiu para um mínimo dos últimos 40 meses, indiciando novamente o
efeito negativo das políticas de contenção orçamental e o enfraquecimento do
mercado de trabalho;
·
O rácio de crédito mal-parado no sector bancário
Espanhol aumentou para 10.71% em Setembro, reflectindo a fraca economia
doméstica, o ajuste no sector da construção e a a elevada taxa de desemprego;
·
Realizaram-se eleições regionais na Catalunha.
A região é a mais endividada das regiões Espanholas e pretende uma maior
autonomia em termos fiscais, num enquadramento de maior desejo de independência
por parte da população local;
·
Chipre poderá estar próximo de um acordo com
a Troika no montante de 17 mil milhões de euros. A comissão Europeia
espera um défice orçamental e um rácio dívida pública / PIB de 5.7% e 96.7%
respectivamente no próximo ano;
EUA
·
O índice de sentimento das empresas
construtoras de habitações atingiu o seu valor mais elevado desde Maio de 2006,
apontando para uma continuação da recuperação no sector;
Resto do Mundo
·
O indicador de actividade industrial PMI para
a China (preliminar) calculado pelo HSBC subiu para o seu valor máximo dos
últimos 13 meses, ultrapassando a barreira dos 50 (que separa a expansão da
contracção no sector) pela primeira vez desde Outubro de 2011;
·
No Japão, o LDP deverá provavelmente conseguir
uma maioria (ou quase maioria) na camâra baixa do parlamento. Contudo, um
parceiro de coligação deverá ser necessário de modo a passar a legislação pela
câmara alta do parlamento.
Principais destaques do PSI20 da última semana
·
A Sonae Indústria (SONI PL) registou a maior
queda na semana passada (-5.4%) entre os títulos do PSI 20. Apesar de a empresa
estar agora mais eficiente, após a reestruturação dos últimos anos, a sua
exposição à economia europeia e o seu nível de endividamento representam
preocupações dos investidores;
·
A Jerónimo Martins (JMAT PL) valorizou-se 6.6%
na semana passada. A empresa anunciou que pretende ter entre 30 a 40 lojas na
Colômbia no próximo ano;
·
A GALP (GAL PL) pretende atingir vendas nos
mercados fora de Portugal no montante de 4.2 mil milhões de euros em 2012. Os
títulos subiram 5.5% na última semana;
·
O BES (BES PL) anunciou um aumento de capital
para a sua unidade no Brasil. Os títulos do banco português registaram uma
subida de 3.7% na semana passada.
Destaques do Mercado na Última Semana
·
A Mota-Engil (EGL PL) apresentou um resultado
líquido de cerca de 7 milhões de euros no 3º trimestre de 2012, um crescimento
de 11% face a igual período do ano passado. As receitas aumentaram 16%,
reflectindo a evolução positiva da área internacional;
·
Os resultados da Hewlett-Packard (HPQ US) para o
seu 4º trimestre fiscal ficaram acima do consenso. Contudo, as expectativas
da empresa para a evolução da sua actividade no próximo trimestre desapontaram
os investidores. Adicionalmente, a gestão da Hewlett-Packard acusou a
Autonomy (empresa adquirida no ano passado) de ter falsificado a contabilidade
da empresa;
·
A cotação das acções da Nokia aumentou mais de
30% na semana passada, após notícias sobre as vendas do seu novo modelo Lumia
920 na Alemanha;
·
As acções da Gamesa subiram 9.9% na semana para
€1.703. Recorde-se que a empresa apresentou o seu plano de negócios para 2012-15,
no qual pretende implementar várias medidas para reestruturar o seu negócio.
Temas para a semana
·
Realiza-se hoje mais uma reunião do Eurogrupo
para discutir a Grécia e disponibilizar a próxima parcela de financiamento
ao país. Medidas para tornar a dívida do país sustentável são esperadas e tem
sido a causa das dificuldades para chegar a um entendimento entre a Zona-euro e
o FMI;
·
A Soares da Costa (SCOAE PL), dia 29 de
Novembro, antes da abertura do mercado, o Banif (BNF PL) e a Teixeira Duarte
(TDSA PL), ambos dia 30 de Novembro, deverão apresentar resultados esta semana.
O que iremos acompanhar esta semana?
·
2ª Feira (26 Nov)
o Acta
do Banco do Japão relativamente ao Comité de Política Monetária de 30 de
Outubro;
o
Reunião dos Ministros das Finanças da
Zona-euro para discutir a Grécia.
·
3ª Feira (27 Nov)
o Votação
final do Orçamento de Estado em Portugal para 2013;
o Revisão
do PIB do Reino Unido para o 3º trimestre de 2012;
o Encomendas
de Bens Duradouros nos EUA;
o Índice
de Confiança dos Consumidores nos EUA publicado pela Conference Board.
·
4ª Feira (28 Nov)
o Indicador
de massa monetária M3 para a Zona-euro;
o Divulgação
do Beige Book por parte da Reserva Federal dos EUA;
o Anúncio
da decisão do Comité de Políca Monetária do Banco Central do Brasil – Não
está prevista qualquer alteração nas taxas de juro de referência.
·
5ª Feira (29 Nov)
o
Taxa de desemprego na Alemanha;
o
Indicadores de confiança para a Zona-euro;
o
Revisão do PIB nos EUA referente ao 3º trimestre
de 2012.
·
6ª Feira (30 Nov)
o Taxa
de desemprego para a Zona-euro;
o Variação
do PIB do Brasil para o 3º trimestre de 2012;
o Indicador
da actividade industrial (PMI) para Chicago;
o Rendimento
e Consumo das famílias nos EUA.
Gráficos a acompanhar:
·
A aquisição da Xstrata (XTA LN) pela Glencore
(GLEN LN) foi aceite pelos accionistas de ambas as empresas;
·
A Zon (ZON PL) e a Sonaecom (SNC PL) continuam a
apresentar uma boa performance em bolsa. Continuarão os investidores à espera
que a fusão entre ambas as empresas possa avançar?
·
O mercado japonês de acções continua a sua
recuperação, reflectindo a perda de valor do iéne e expectativas quanto à
adopção de políticas que sejam capazes de estimular a economia, após as
eleições marcadas para 16 de Dezembro.
Newsletter Diária
| Notícias de hoje |
Na Catalunha realizaram-se eleições
durante o fim de semana com os Separatistas a vencerem. Embora o Partido de
Artur Mas não tenha conseguido garantir maioria absoluta. Porém, o segundo
partido mais votado é também a favor de que se realizem eleições para a
Independência na região.
Na Ásia os principais Índices encerraram
positivos, reagindo positivamente às notícias das vendas deste fim-de-semana
vindas dos EUA.
| A marcar o dia de hoje… |
Na Europa os mercados deverão abrir em
ligeira queda pressionados pelas notícias vindas da Catalunha. Durante a sessão
estaremos atentos à Reunião do Eurogrupo onde é esperado que seja tomada uma
decisão sobre a entrega da próxima tranche de resgate ao país.
Estaremos também atentos a dados
publicados dados durante a manhã sobre a confiança do Consumidor na Alemanha, e
ao Mercado Americano uma vez que a liquidez deverá aumentar depois do Feriado
de Acção de Graças no país.
sexta-feira, 23 de novembro de 2012
Newsletter Diária
Notícias de hoje
A marcar o dia de hoje…
http://www.fincor.pt/uploadfiles/fincor/newsletters/newsletter1.pdf
De acordo com notícias, um acordo para um
resgate ao Chipre poderá ter sido alcançado estando também as negociações
próximas do final relativamente à Grécia. A Cimeira da União Europeia
relativamente ao Orçamento continua a decorrer.
Na Ásia, os principais Índices encerraram
positivos numa sessão com menor liquidez devido ao feriado no Japão.
A marcar o dia de hoje…
Na Europa, os mercados abriram positivos
com optimismo relativos ao Chipre e à Grécia. Nos EUA, os mercados estarão
apenas abertos até às 18:00 (hora Portuguesa). Estaremos atentos ao IFO na
Alemanha. Destaque para as eleições na Catalunha que irão decorrer durante este
fim-de-semana e que poderão ser um evento chave para um eventual pedido de
ajuda por parte de Espanha.
http://www.fincor.pt/uploadfiles/fincor/newsletters/newsletter1.pdf
quinta-feira, 22 de novembro de 2012
NEWSLETTER DIÁRIA
Noticias de Hoje
Um membro do FED alertou para a necessidade de se manterem políticas
de QE no país, o que aumenta a probabilidade de a Operação Twist ser
substituída quando esta terminar no final do ano,
Na Ásia os principais Índices encerraram positivos depois da divulgação
de dados sobre a produção industrial na China e por notícias sobre um
cessar fogo entre Israel e o Hamas. Esta foi a primeira vez que o HSBC
PMI Manufacturing da China situou-se acima dos 50 nos últimos 13
meses.
A marcar o dia de hoje…
Na Europa os mercados abriram positivos continuando o movimento da
sessão de ontem. Durante a sessão serão publicados dados sobre a produção industrial e o sector dos serviços na Zona Euro. A sessão deverá
também ficar marcada pelos dados publicados hoje na China. Nos EUA os
principais Índices estarão encerrados por hoje se celebrar o dia de Acção
de Graças no país.
http://www.fincor.pt/uploadfiles/fincor/newsletters/newsletter1.pdf
Um membro do FED alertou para a necessidade de se manterem políticas
de QE no país, o que aumenta a probabilidade de a Operação Twist ser
substituída quando esta terminar no final do ano,
Na Ásia os principais Índices encerraram positivos depois da divulgação
de dados sobre a produção industrial na China e por notícias sobre um
cessar fogo entre Israel e o Hamas. Esta foi a primeira vez que o HSBC
PMI Manufacturing da China situou-se acima dos 50 nos últimos 13
meses.
A marcar o dia de hoje…
Na Europa os mercados abriram positivos continuando o movimento da
sessão de ontem. Durante a sessão serão publicados dados sobre a produção industrial e o sector dos serviços na Zona Euro. A sessão deverá
também ficar marcada pelos dados publicados hoje na China. Nos EUA os
principais Índices estarão encerrados por hoje se celebrar o dia de Acção
de Graças no país.
http://www.fincor.pt/uploadfiles/fincor/newsletters/newsletter1.pdf
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